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三大運營商三季報業績對比:中移動體量最大 聯通利潤降8成

來源:第一財經

三大電信運營商近日陸續公布了2016年前三季度財報,中國電信增幅最大,中國移動體量最大,增長絕對值最大,中國聯通則走出了持續較長時間的經營困局,扭虧為盈。其中一些信息值得關注,例如“長市漫統一套餐”對運營商收入產生了一定負面影響,終端銷售業務不容樂觀,鐵塔公司顯著拉升了運營商經營費用,三大運營商4G業務差距逐漸縮小,以及手機上網流量繼續高速增長等。

目前至少有兩家運營商的4G用戶在總用戶中占比超過50%,說明運營商4G業務正在趨于成熟。有意思的是,過去曾出現的運營商傳統業務(語音、短信)下滑情況似乎改變了,而且高速增長。

三大運營商業績整體向好

財報顯示,前三季度中國移動營收為5427億元,同比去年同期的5202億元增加225億元,增幅4.3%;股東應占利潤為881億元,同比去年同期的854億元增加27億元,增幅3.1%。

中國電信前三季度營收為2638億元,同比去年同期的2463億元增加175億元,增幅7.1%;股東應占利潤為175 億元,同比去年同期的164億元增加12億元,增幅7.2%。

中國聯通前三季度營收為2071億元,同比去年同期的2119億元減少48億元,降幅2.3%;股東應占利潤為16億元,比去年同期的82億元減少66億元,降幅80.6%。

整體來說,三大運營商前三季度業績表現比較理想,中國電信增幅最大,中國移動體量最大,增長絕對值最大,中國聯通則走出了持續較長時間的經營困局,扭虧為盈。

中國聯通總收入有所下降,但前三季度的通信服務收入達到1828億元,同比去年增長1.7%,增幅也超過上半年,其中移動業務收入1096億元,與去年同期1095億元基本持平,扭轉了上半年下滑局面,固網業務收入719億元,比去年同期的692億元增加27億元,增長3.9%。

中國聯通股東應占利潤紙面上降幅較大,不過去年同期利潤中包括出售鐵塔的收益,如果扣除該收益實質虧損34億元,從虧損到盈利16億元,業績有明顯改善。

三大運營商開始推行的“長市漫統一套餐”對不同運營商業績影響已經開始顯現。中國移動聲稱,加速長市漫統一套餐推廣對收入增長有一定負面影響,移動業務增長受到一定影響,增速有所放緩。

終端銷售業務對運營商業績影響也較為明顯,除中國電信表示期內移動終端銷售有所增加以外,中國移動、中國聯通終端銷售均不理想,中國移動銷售產品收入為615億元,比去年同期下降3.5%,中國聯通終端銷售收入從去年同期的322億元降至前三季度的244億元,減少78億元,降幅高達24%,同時也影響中國聯通整體營收同比下滑。

對于終端銷售不理想原因,中國移動稱,主要受到手機銷售更大程度市場化、公開管道銷售規模擴大等影響。

中國鐵塔公司成立后,三大運營商向鐵塔公司出售鐵塔資產,轉而向鐵塔公司進行租賃,雖然短期一次性獲得大筆收入,但長期來看增加了運營商的經營費用。據中國電信披露,前三季度電信經營費用比去年同期上升7.9%,主要由于向鐵塔公司支付租賃費,網絡運營及支撐成本比去年同期上升 19.6%。

電信、聯通4G業務爆發

2015年相當長一段時間,中國電信、中國聯通都活在中國移動4G“一家獨大”陰影下,不過財報數據顯示,二者4G業務正在快速發展,4G用戶總和達到1.96億戶,在6.774G用戶中占比已提升到29%,2015年一段時期,二者4G用戶在總用戶中占比曾不到10%。

三大運營商新增的4G用戶主要來自各自存量用戶的轉化。截至2016930日,中國移動的移動用戶總數達到8.44億戶,前三季度凈增1742萬戶,4G用戶總數達4.81億戶,前三季度凈增1.68億戶,從用戶規模來看,中國移動繼續領跑運營商4G業務。

在加大“新融合”業務推動下,中國電信也在快速推進3G用戶向4G升級。前三季度,中國電信的移動用戶總數達到2.12億戶,凈增 1459 萬戶,4G用戶達到1.07億戶,凈增 4903 萬戶,。

曾受制于內部、外部不利因素的中國聯通,較長時間出現移動用戶流失、4G業務停滯不前局面,不過在今年前三季度,中國聯通總用戶達到2.62億戶,較去年年底凈增975.7 萬戶,扭轉了去年連續多月的下降勢頭,4G用戶也達到8890.6 萬戶,較去年底凈增 4475.0 萬戶,其中9月單月新增605.4 萬戶。

同時,三大運營商4G用戶在各家用戶中所占的比例也不斷攀升,中國移動4G用戶占比57%,中國電信占比也已提升到50%,后發追趕的中國聯通,其4G用戶在聯通總用戶中的比例也達到了34%。

在加速4G業務發展、加速存量用戶向4G轉移,以及推出眾多流量消費引導型套餐影響下,三大運營商流量業務均飛速發展。前三季度,中國移動手機上網流量同比去年增長131%,中國電信同比增長127%,中國聯通同比增長110%。據中國電信公布,其4G 用戶每月戶均上網流量達到 920MB,保持快速增長。

有趣的是,運營商今年早期財報都顯示,在語音、短信傳統業務向流量經營轉型過程中,傳統語音、短信業務都出現了明顯下滑,而此次前三季度財報顯示部分運營商或許找到了讓語音、短信業務新生的方法。

其中,中國移動前三季度總通話分鐘數達到30957億分鐘,比去年同期的20669億分鐘增加了50%,短信使用量也從去年前三季度的2673億條增長到今年的4038億條,增加了51%。不過,中國移動的平均每月每戶通話分鐘數(MOU)從同期的416分鐘減少到413分鐘,變化不大,說明增加的語音和短信業務發生在2B領域。

中國電信語音業務也有所回升,從去年前三季度到今年前三季度,總通話分鐘數從4968億分鐘增加到了5340億分鐘。中國聯通有所下降,但同比降幅也只有4%。

三家對形勢的判斷和對策

當前,中國移動在移動業務和4G業務上處于領先地位,其表示,中國移動當前正處于轉型發展關鍵階段,4G業務增長、有線寬帶發展、數字化服務布局等方面資源需求較大,因此要積極推進低成本高效運營,深化營銷模式轉型,提升資源使用效率。

中國電信認為,國家實施“網絡強國”戰略,推進供給側結構性改革,將促進更高層次的供需平衡,良好的政策環境為行業的持續健康發展創造了有利條件。

其表示,面對日趨激烈的市場競爭和外部環境變化,將以市場份額為牽引,加快兩大基礎業務規模發展,高效協同運營五大新興領域,著力提升六大關鍵能力,加速實現優勢資源和能力向競爭優勢轉化。同時,將貫穿“智能”這一主線,按照網絡智能化、業務生態化、運營智慧化三大方向,推進網絡重構、業務重構、運營重構和管理重構,打造綜合智能信息服務。

中國聯通強調保持戰略定力,落地聚焦戰略,持續推進業績反轉,同時強調在重點區域形成局部優勢。4G逐漸趨于成熟,行業變革此起彼伏,中國聯通遇到的挑戰更大,既要改善業績,要追趕具有先發優勢的競爭對手,同時也要面對不斷變革的行業環境。

 

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